Arcandor AG
KarstadtQuelle legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest
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KarstadtQuelle legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest
Essen, 25. November 2004. Vorstand und Aufsichtsrat der KarstadtQuelle AG haben
heute die Einzelheiten der beabsichtigten Barkapitalerhöhung festgelegt. Das
Grundkapital wird von 301.459.904 Mio. Euro um 238.185.920 Mio. Euro auf
539.645.824 Mio. Euro erhöht. Den KarstadtQuelle-Aktionären werden 93.041.375
neue Aktien im Verhältnis von 8 zu 7 von den Mitgliedern eines Bankenkonsortiums
unter Führung der ABN AMRO Rothschild und der Dresdner Kleinwort Wasserstein
angeboten. Für je 8 alte Aktien können die Aktionäre 7 neue Aktien beziehen. Der
Bezugspreis beträgt 5,75 Euro. Der Verkaufsprospekt soll voraussichtlich am 26.
November 2004 gebilligt werden. Er wird bei den Konsortialbanken sowie bei
allen deutschen Wertpapierbörsen erhältlich sein. Die Bezugsfrist soll am
Dienstag, den 30. November 2004, beginnen und am Montag, den 13. Dezember 2004,
enden. Der Börsenhandel der Bezugsrechte soll vom 30. November bis zum 9.
Dezember 2004 eingerichtet werden. Durch die Kapitalerhöhung soll der
KarstadtQuelle AG ein Betrag (vor Kosten) von rund 535,0 Mio. Euro zufließen.
Essen, 25.11.2004
Der Vorstand
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines Prospektes. Der Verkaufsprospekt wird
voraussichtlich Ende November 2004 bei den Konsortialbanken und allen deutschen
Wertpapierbörsen erhältlich sein.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten dar. Die Aktien der KARSTADT QUELLE AG (die “Aktien”) dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen
(wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der “Securities Act”) definiert) angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht,
und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Ein Angebot der Aktien
in den Vereinigten Staaten wird allein auf der Grundlage eines Prospektes und
detaillierter Informationen über die KARSTADT QUELLE AG sowie deren Management
und Jahresabschlüsse erfolgen.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 25.11.2004
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WKN: 627500; ISIN: DE0006275001; Index: MDAX
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
252203 Nov 04
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