Accu Holding AG
Accu Holding AG: Kapitalerhöhung von über CHF 10 Mio.
EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, UNITED KINGDOM OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA Medieninformation Accu Holding AG: ordentliche Kapitalerhöhung und weitere Kapitalmassnahmen führen zu neuem Aktienkapital von über CHF 10 Mio. – Ausübungsquote während der Bezugsfrist wie erwartet – Stärkung der Bilanz durch Reduktion von Fremdmitteln im Umfang von CHF 5’379’953 durch Wandlung in neue Aktien – Zusagen zur Zeichnungen von weiteren 300’000 Aktien – Aktienplatzierung aus bedingtem Kapital bei Atlas Capital Markets im Umfang von CHF 1.4 Mio. Emmenbrücke, 4. April 2016. Accu Holding AG (Accu) gibt heute bekannt, dass im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung bei bestehenden Aktionären der Accu Holding 92’183 Aktien à CHF 10.00 nominal zu einem Ausgabepreis von CHF 11.50 gezeichnet wurden. Diese neuen Aktien und die aufgrund der Wandlung von Fremdmitteln geschaffenen 467’817 neuen Aktien erhöhen das Aktienkapital von Accu Holding von derzeit CHF 26’186’150.00 auf CHF 31’786’150. Der Handel der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 14. April 2016 beginnen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises ist für den 15. April 2016 vorgesehen. Es werden noch Zeichnungen von 300’000 Aktien von neuen Investoren im Rahmen dieser Transaktion erwartet. Sollten diese Zeichnungen nicht rechtzeitig eintreffen, wird die Hauptaktionärin der Accu Holding im Nachgang zur ordentlichen Kapitalerhöhung Darlehen im entsprechenden Umfang in Aktien umwandeln. Zusätzlich hat, wie in der Medienmitteilung vom 16. November 2015 angekündigt, Atlas Capital Markets im Rahmen von Privatplatzierungen neue Aktien im Umfang von CHF 1.4 Mio. Nennwert erworben resp. zugesichert. Weitere strategische Investoren haben Interesse an einer Investition in Accu gezeigt, doch konnte deren Zeichnung im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung nicht eingeholt werden. Es ist geplant, diesen Investoren Aktien aus dem genehmigten oder bedingten Kapital zuzuteilen. Für Rückfragen: a.kratzer@accuholding.ch Ansprechpartner Medien Deutschland Edicto GmbH Accu Holding AG – Unternehmensprofil Rechtliche Hinweise Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von Accu Holding AG entziehen. Accu Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von Accu Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der Accu Holding AG gehandelt werden. The economic projections and predictions contained in this information relate to future facts. Such projections and predictions are subject to risks, uncertainties and changes which cannot be foreseen and which are beyond the control of Accu Holding AG. Accu Holding AG is therefore not in a position to make any representations as to the accuracy of economic projections and predictions or their impact on the financial situation of Accu Holding AG or the market in the securities of Accu Holding AG. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Medienmitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (‘USA‘) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Wertpapiere der Accu Holding AG (‘Gesellschaft‘) werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung oder ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. It is not being issued in countries where the public dissemination of the information contained herein may be restricted or prohibited by law. In particular, this document is not being issued in the United States of America and should not be distributed to U.S. persons or publications with a general circulation in the United States. Any non-compliance with such restrictions may result in a n infringement of U.S. securities laws. Securities of Accu Holding AG (‘Company’) are not being publicly offered outside of Switzerland. 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