Accu Holding AG
Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio. in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund
EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung Medieninformation Atlas Capital Markets investiert bis zu 13.5 Mio CHF in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund. Emmenbrücke, 16. November 2015 – Accu Holding AG (ACCU: SW teilt mit, dass sie eine Finanzierung über total CHF 13.5 Mio., bestehend aus CHF 5 Mio. Wandelanleihe sowie einer Kapitalerhöhung von CHF 8.5 Mio. via Aktienplazierung, sichern konnte. Der am 12. November 2015 unterzeichnete Rahmenvertrag (der “Vertrag”) mit der in London ansässigen Atlas Capital Markets (Private Alternative Investments) stellt diese Finanzierung über eine Zeitdauer der nächsten drei Jahre sicher. ACCU ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Mittel anzunehmen und kontrolliert über den gesamten Zeitraum uneingeschränkt den Maximalbetrag sowie den Zeitpunkt der Aktienplatzierung oder Wandelanleihe dieser Finanzierungsfazilitäten. Die Beteiligung der Atlas Capital Markets an der ACCU darf dabei den Wert von 14.9% nicht überschreiten. ACCU hat zudem die Ausgabe von 150 000 Optionsscheinen an die Atlas Capital Markets zugesprochen, welche zum Bezug im Verhältnis von 1:1 in neu zu schaffende Namenaktien der Accu Holding AG berechtigen. 75 000 dieser Optionsscheine wurden per Vertragsabschluss bereits ausgegeben und weitere 75 000 folgen im Zusammenhang mit der Platzierung der Wandelanleihe. Die Optionsscheine haben eine Laufzeit von drei Jahren nach Vertragsunterzeichnung und einen Ausübungspreis von CHF 15. Die Aktienplatzierung sowie die Ausgabe der Wandelanleihe soll in mehreren Teilschritten über die gesamte Laufzeit erfolgen, abhängig von den Bedürfnissen der ACCU zur Wachstumsfinanzierung. Des Weiteren gibt ACCU bekannt, dass sie die Teilverlagerung der in der Schweiz ansässigen Herstellungskapazität der Hydraulikkomponenten der RCT in Klus, wie an der Generalversammlung vom 16. Juni 2015 bereits mitgeteilt, per Ende November 2015 vollzieht. Ab Mitte Dezember 2015 wird die in der Slowakei ansässige RCT Hydraulic Tooling s.r.o., Slovakia, rund 30% des aktuellen Produktions-volumens aus Klus kompensieren. Mit diesen Massnahmen wird der Break-Even-Punkt des Schweizer Produktionsbetriebs deutlich reduziert und an die vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. Weitere Verlagerungsschritte werden im ersten Quartal 2016 evaluiert. Kontakt: Andreas Kratzer Atlas Capital Markets Atlas Capital Markets – Unternehmensprofil Accu Holding AG – Unternehmensprofil Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++++ Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=IMLVKJDWHX Dokumenttitel: Atlas Capital Markets: CHF 13.5 Mio. 2015-11-16 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com – Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. |
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413093 2015-11-16 |