net mobile AG
Original-Research: net mobile AG (von Performaxx Research GmbH): Übergewichten
Original-Research: net mobile AG – von Performaxx Research GmbH
Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu net mobile AG
Unternehmen: net mobile AG
ISIN: DE0008137852
Anlass der Studie:Coverage
Empfehlung: Übergewichten
seit: 15.06.2010
Kursziel: 6,98 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: keine
Analyst: Dipl.-Kfm. Holger Steffen (Finanzanalyst), Performaxx Research GmbH
Research zu net mobile (Übergewichten): Solide Resultate im ersten Halbjahr
FAZIT:
Nach dem Einsteig von NTT Docomo hat net mobile für das erste Halbjahr
2009/10 keine überragenden, aber doch solide Resultate abgeliefert. Ein
Teil der Managementkapazitäten werden derzeit durch die notwendigen
Arbeiten zur Integration in den japanischen Konzern gebunden und stehen
nicht für andere Aufgaben zur Verfügung. Im Anschluss dürfte das
Unternehmen mit dem starken neuen Großaktionär im Rücken aber an das
frühere Expansionstempo anknüpfen können, die jüngsten Auftragsabschlüsse
in der Mobilfunkindustrie deuten schon in diese Richtung. Insofern gibt es
wenig Anlass für größere Korrekturen am Schätzmodell, wir sehen den fairen
Wert derzeit bei 6,98 Euro je Aktie und bleiben – nicht zuletzt wegen des
Squeeze-out-Potenzials – bei unserem Urteil „Übergewichten“.
HIGHLIGHTS:
+ Bereinigt um Sondereffekt dynamisches Wachstum
+ Forcierung der Expansion angekündigt
+ Squeeze-out-Phantasie bleibt bestehen
– Leichter Verlust wegen Integrationskosten
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http://www.more-ir.de/d/11046.pdf
Kontakt für Rückfragen
Performaxx Research GmbH
Innere Wiener Straße 5b
D-81667 München
Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0
Fax: +49 (0)89 44 77 16 20
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