net mobile AG
Original-Research: net mobile AG (von Performaxx Research GmbH): Kaufen
Original-Research: net mobile AG – von Performaxx Research GmbH
Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu net mobile AG
Unternehmen: net mobile AG
ISIN: DE0008137852
Anlass der Studie:Coverage
Empfehlung: Kaufen
seit: 12.02.2009
Kursziel: 7,36 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: ‘Kaufen’ seit 12.07.2007, zuvor ‘Spekulativ kaufen’
Analyst: Dipl.-Kfm. Holger Steffen (Finanzanalyst), Performaxx Research GmbH
Research zu net mobile (Kaufen): Management prognostiziert Gewinnsprung für
das laufende Geschäftsjahr
HIGHLIGHTS:
+ Break-even im letzten Geschäftsjahr erreicht
+ Für 2008/09 Gewinn von 3,2 Mio. Euro anvisiert
+ Erfolgreiche Auftragsakquise stützt Prognose
+ Aktie mit dreistelligem Kurspotenzial
– Im gesättigten Mobilfunkmarkt steigt der Margendruck
FAZIT:
net-m hat im vergangenen Geschäftsjahr sowohl operativ als auch unter dem
Strich wie angekündigt den Break-even erreicht. Dieses erfreuliche Resultat
wurde zwar von Sondereffekten begünstigt, unterstreicht aber dennoch die
erfolgreichen Bemühungen, die Rentabilität des Kerngeschäfts deutlich
auszubauen. Für die laufende Periode wurde nicht zuletzt dank der
Akquisition und der damit verbundenen Verbesserung der Marktposition ein
erneuter Gewinnsprung auf 3,6 Mio. Euro angekündigt. Auch der zuletzt rege
Auftragseingang im Geschäftsbereich Digitale Distribution gibt dem
Management Anlass zum Optimismus. Obwohl wir mit einem erwarteten Gewinn
von 2,1 Mio. Euro deutlich unterhalb dieser unternehmensseitigen Projektion
bleiben, sehen wir ein Kurspotenzial von rund 120 Prozent für die Aktie,
die sich trotz der erzielten Fortschritte in einem schwachen Umfeld noch
nicht signifikant von den Tiefständen lösen konnte. Wir bleiben vor diesem
Hintergrund bei unserer Kaufempfehlung.
Die vollständige Studie ist auf www.performaxx.de erhältlich.
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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/10715.pdf
Kontakt für Rückfragen
Performaxx Research GmbH
Innere Wiener Straße 5b
D-81667 München
Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0
Fax: +49 (0)89 44 77 16 20
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