net mobile AG
Original-Research: Net mobile AG (von Performaxx Research GmbH): Kaufen
Original-Research: Net mobile AG – von Performaxx Research GmbH
Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu Net mobile AG
Unternehmen: Net mobile AG
ISIN: DE0008137852
Anlass der Studie:Coverage
Empfehlung: Kaufen
seit: 11.06.2008
Kursziel: 11,45 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: ‘Kaufen’ seit 12.07.2007, zuvor ‘Spekulativ kaufen’
Analyst: Dipl.-Kfm. Holger Steffen (Finanzanalyst), Performaxx Research GmbH
Research zu Net mobile (Kaufen): Mit Erschließung des US-Marktes
Positionierung weiter verbessert
FAZIT
In einem schwierigen Marktumfeld, das vor allem aus der Verschärfung der
Regulierungsbedingungen für die Vermarktung mobiler Inhalte resultiert, hat
Net mobile im ersten Halbjahr 2007/08 mit einem Umsatzwachstum von 9
Prozent und einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis ordentliche Resultate
erzielt. Der Fokus der Gesellschaft liegt weiterhin auf der Ausschöpfung
der Wachstumspotenziale, die insbesondere mit der Einführung der Plattform
maxmedia im letzten Jahr geschaffen wurden. Mit dem Abschluss eines
Franchisevertrages für den amerikanischen Markt hat das Unternehmen dabei
zuletzt einen großen Schritt nach vorn gemacht – weitere sollen in den
kommenden Monaten folgen. Auch wenn die Expansion nicht in dem Tempo
voranschreitet, das ursprünglich anvisiert war, und die Gewinnprognose
daher zuletzt zurückgenommen wurde, bleiben die Perspektiven sehr
aussichtsreich. Nach unseren Schätzungen liegt der faire Wert derzeit bei
11,45 Euro je Aktie, obwohl wir mit unserer Zukunftsprojektion zum Teil
deutlich unter den Annahmen des Managements geblieben sind. Angesichts des
Verdoppelungspotenzials bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung.
HIGHLIGHTS
+ Umsatzwachstum von 9 Prozent im ersten Halbjahr 07/08
+ Franchisevertrag für US-Markt abgeschlossen
+ Hoher Gewinn für das kommende Geschäftsjahr angekündigt
+ Fairer Wert mehr als 100 Prozent über dem aktuellen Kurs
Die vollständige Studie ist auf www.performaxx.de erhältlich.
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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/10569.pdf
Kontakt für Rückfragen
Performaxx Research GmbH
Innere Wiener Strasse 5b
D-81667 München
Tel.: +49 (0)89 44 77 16 0
Fax.: +49 (0) 89 44 77 16 20
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