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Original-Research: getmobile europe plc (von Performaxx Research GmbH): Kaufen
Original-Research: getmobile europe plc – von Performaxx Research GmbH
Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu getmobile europe plc
Unternehmen: getmobile europe plc
ISIN: GB00B2QTYX55
Anlass der Studie:Erststudie
Empfehlung: Kaufen
seit: 18.12.2008
Kursziel: 4,43 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: keine
Analyst: Dipl.-Kfm. Holger Steffen (Finanzanalyst), Performaxx Research GmbH
Research zu getmobile europe plc (Kaufen): Bewertung unter Cash-Bestand –
KGV von 3,3
FAZIT
Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge ist es getmobile in den letzten Jahren
gelungen, sich als stärkste Kraft unter den unabhängigen TV- und
Onlinevermarktern für Mobilfunkprodukte zu etablieren. Auf dieser Basis
arbeitet die Gesellschaft nun an einer Erschließung verwandter Segmente im
Internetvertrieb, die aufgrund der bestehenden Infrastruktur mit geringem
Aufwand erschlossen werden können. Angesichts des über lange Jahre
aufgebauten Know-hows beim Aufbau einer Marke halten wir einen Erfolg für
nicht unwahrscheinlich. Auf diesem Weg könnte sich das Umsatzpotenzial der
Gesellschaft langfristig vervielfachen. Wir haben hingegen in unserer
Kalkulation nur einen bescheidenen Erfolg der neuen Konzepte einkalkuliert
und trotzdem ein enormes Kurspotenzial von 343 Prozent bzw. einen fairen
Wert von 4,43 Euro pro Aktie ermittelt. Die krasse Unterbewertung wird auch
durch die geschätzte Dividendenrendite von 11 Prozent untermauert sowie
durch den Umstand, dass die Marktkapitalisierung der schuldenfreien
Gesellschaft zwischenzeitlich unter den im Juni ausgewiesenen Cash-Bestand
gesunken ist. Vor diesem Hintergrund sehen wir eine sehr attraktive
Chance-Risiko-Konstellation und empfehlen den Wert zum Kauf.
HIGHLIGHTS
+ Führender unabhängiger TV- und Onlinevermarkter von Mobilfunkverträgen
+ Neue Vermarktungskonzepte mit hohem Erlöspotenzial
+ Marktwert unter Cashbestand, 11 Prozent Dividendenrendite
+ 343 Prozent Kurspotenzial
– Kerngeschäft konkurrenzintensiv
– Etablierung neuer Angebote steht noch aus
Die vollständige Studie ist auf www.performaxx.de erhältlich.
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Probeabo finden Sie unter www.performaxx-anlegerbrief.de.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/10697.pdf
Kontakt für Rückfragen
Performaxx Research GmbH
Innere Wiener Straße 5b
D-81667 München
Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0
Fax: +49 (0)89 44 77 16 20
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Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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