4SC AG
Original-Research: 4SC AG (von MIDAS Research): Kaufen
Original-Research: 4SC AG – von MIDAS Research GmbH
Aktieneinstufung von MIDAS Research GmbH zu 4SC AG
Unternehmen: 4SC AG
ISIN: DE0005753818
Anlass der Studie:Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 02.06.2006
Kursziel: 9,75 EUR
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: keine
Analyst: Thomas Schießle
Mannheim, den 13.08.2008 – Die 4SC AG (WKN 575381, ISIN DE0005753818) hat
in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Metamorphose erfahren. Stillstand
sieht ohne Zweifel anders aus! 33 % mehr Aktienkapital und 100 % mehr
klinische Wirkstoffkandidaten und ein neuer Entwicklungsvorstand! Der
Medikamentenentwickler nimmt Anlauf und will ein bedeutender Lieferant für
„Big Pharma“ werden. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens kaufte man
für EUR 14 Mio. – u. E. durchaus preiswert – acht niedermolekulare
Wirkstoffprojekte gegen Krebs von Nycomed ein.
Eine neuerliche Kapitalerhöhung sorgte für Finanzstärke. Inzwischen ist
Santo Holding mit knapp 49 % am auf jüngst EUR 28,5 Mio. aufgestockten
Aktienkapital tonangebend und seit der jüngsten HV auch mit zwei Sitzen im
Aufsichtsrat vertreten. Übernahmefantasie? – U. E. ist eine Übernahme
weniger wahrscheinlich! Nur moderate Personalaufstockungen sind nötig, um
eine anzahlmäßig um 50 % erweiterte Pipeline zügig zu entwickeln – mit
entsprechender Auswirkung auf den Newsflow. Vor 12 Monaten noch ohne
klinisches Phase-II-Projekt, ist abzusehen, dass auf 9-Monats-Sicht u. E.
bis zu 3 Phase-II- und bis zu 3 Phase-I-Kandidaten vorangetrieben werden.
Wirkstoffe, die Spitzenumsätze von insgesamt weit über EUR 4 Mrd. erreichen
könnten.
Jetzt müssen die Analysten rechnen – die stärkere Pipeline gilt es zu
bewerten. Wie rechnet sich das für die Aktionäre? Ein Vorgeschmack liefert
die aktuelle Jahresstatistik: seit Jahresbeginn stieg die Börsenbewertung
von rund EUR 65 auf aktuell etwa EUR 90 Mio. — ein Anstieg von knapp 40
%!! Wir empfehlen die Aktie mit nach oben angepasstem Kursziel von EUR 9,75
einmal mehr zum Kauf!
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/10608.pdf
Die Studie ist zudem auf www.midasresearch.de erhältlich.
Kontakt für Rückfragen
MIDAS Research GmbH
Michael Drepper
0621/ 430 61 30
Karl-Ladenburg-Straße 16
68163 Mannheim
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Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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